Sérénité.
Nous structurons votre patrimoine tout en libérant vos contraintes
Conseil patrimonial pour clients exigeants
Depuis 2007, nous oeuvrons pour le développement durable des patrimoines de nos clients : cadres supérieurs, professions libérales, chefs d’entreprises, sportifs de haut niveau ou encore professionnels du spectacle.
Conseil
Notre mission première est de produire une photographie fidèle de votre situation patrimoniale et de mettre en évidence les points d’alerte.
Ensuite, nous vous conseillons les actions à mener en fonction de vos appétences et contraintes.
Investissement
Lorsque vous avez validé la solution, nous sélectionnons pour vous le ou les produits d’investissement qui vous permettront d’atteindre les objectifs fixés.
LE CHEF D’ORCHESTRE DE VOTRE PARTITION EN 3 ACTES
AUDIT PATRIMONIAL
Nous auditons votre situation patrimoniale: vos revenus, vos charges, le patrimoine existant et à venir, mais également vos objectifs et contraintes.
SELECTION DES SOLUTIONS
En fonction du couple rendement / risque, de votre profil investisseur, de la durée d’investissement prévue et de la liquidité souhaitée.
SUIVI
Nous ne concevons notre relation avec nos clients que de manière durable.
C’est pourquoi nous suivons l’évolution de la situation patrimoniale et des investissements réalisés sur le long terme.
Savoir-Faire
Nos compétences vous permettront de vous focaliser sur l’essentiel : vous et vos proches, sans oublier votre carrière.
NOS VALEURS
# ECOUTE
Le préalable à la bonne compréhension des besoins de nos clients.
# CREATIVITE
Savoir penser autrement et remettre en question les acquis.
# INTEGRITE
Le corollaire de notre impartialité, gage de qualité auprès de nos clients.
# PERTINENCE
Parce que le meilleur conseil est celui qui répond à vos objectifs.
# INNOVATION
Savoir tirer profit des nouvelles technologies et des nouveaux usages, adaptés aux investissements immobiliers et financiers.
# DURABILITE
De plus en plus de clients nous rejoignent sur ce point : il est possible de faire rimer « sens » et « performance ».
Commencez la transformation aujourd’hui.
Votre retraite, votre capital futur et vos revenus complémentaires se construisent dès maintenant.