VIE DES MARCHES Après 6 premiers mois que nous pourrions qualifier de très intenses sur les marchés, le 3ème trimestre 2022 s’est inscrit dans la même lignée. UN REBOND DES MARCHES EN JUILLET Le mois de juillet a été marqué par un rebond important des marchés. A cette période, […]

Lettre patrimoniale à lire ici ! Environnement économique – Vie des marchés Impact du COVID-19 sur les marchés financiers Les marchés financiers ont atteint en début d’année des sommets historiques. Portés par la vigueur économique mondiale et des taux de chômage bas, ils étaient bien en voie de poursuivre leur […]

Lettre patrimoniale à lire ici !  Fiscalité Calendrier fiscal Compte tenu du contexte exceptionnel, la date d’ouverture du service de déclaration en ligne a été reportée au lundi 20 avril 2020 au lieu du 08 avril. La date limite pour effectuer la déclaration sur internet a également été reportée : Au […]

L’équipe de Référence Patrimoine vous présente ses meilleurs vœux ! Lettre patrimoniale à lire ici ! Impôt sur le revenu : Barème 2020 La loi de finances pour 2020 instaure le nouveau barème pour l’impôt 2020 sur les revenus 2019 et la baisse du taux de la 2ème tranche de 14% […]

Notre produit « Euro Sélection Avril 2018 » vient d’être remboursé avec un gain de 7,125% ! Ce produit souscrit par certains de nos clients en Avril 2018, proposait une formule de rendement soumise à l’évolution de l’Eurostoxx 50 (indice des 50 plus grandes capitalisations européennes). Dès lors que l’indice était […]

Notre produit « Euro Sélection MARS 2017 » vient d’être remboursé, réalisant un gain de 15% ! Ce produit souscrit par certains de nos clients en Mars 2017, proposait une formule de rendement soumise à l’évolution de l’Eurostoxx 50 (indice des 50 plus grandes capitalisations européennes). Dès lors que l’indice était supérieur à […]

Lettre patrimoniale à lire ici ! Prélèvement à la source En perspective de l’élaboration de votre budget pour l’année 2020, nous vous rappelons que si vos revenus évoluent, à la hausse comme à la baisse, vous avez la possibilité d’adapter le montant et / ou le taux de votre prélèvement […]

A l’instar de l’ensemble des français, vous vous inquiétez de votre âge de départ à la retraite et du montant des pensions que vous allez percevoir. Aussi, le financement de votre retraite devient une priorité. Vous détenez sûrement déjà un ou plusieurs produits d’épargne retraite. Vous souhaitez obtenir des informations […]

Lettre Patrimoniale à lire ici Taux d’intérêts – Investissement PINEL Nous abordons une nouvelle fois les opportunités immobilières dans un environnement de taux historiquement bas. En effet, couplés à une réduction d’impôt conséquente les investisseurs peuvent réaliser des opérations de capitalisation très efficaces. A condition que la sélection du bien […]

Année blanche – Déclaration des revenus La déclaration d’impôt 2019 sur les revenus 2018 sera particulière suite à la mise en place du prélèvement à la source. Crédit d’Impôt de Modernisation du Recouvrement (CIMR) La mise en place de ce dispositif transitoire conduit à neutraliser l’impôt des revenus courants perçus […]

Lettre Patrimoniale T1 2019Télécharger Lettre Patrimoniale T1 2019 Retrouvez comme chaque trimestre notre newsletter sur le lien cliquable ci-dessus. Nous y abordons plusieurs sujets pour répondre à vos questions les plus fréquentes sur l’actualité juridique et financière. Prélèvement à la source Le prélèvement à la source pose encore de nombreuses […]

Retrouvez ici la Lettre Patrimoniale du 4ème trimestre, on y traite des modalités de prélèvement à la source pour 2019, des modalités de réduction et crédit d’impôt et de la vie des marchés.

Retrouvez ici la Lettre Patrimoniale du 3ème trimestre.

Retrouvez ici notre Lettre Patrimoniale du 2nd trimestre 2018. Au menu : Les stratégies fiscales de l’année blanche Le calendrier fiscal Les modalités de paiement de l’IFI La vie des marchés