Les 3 étapes du patrimoine privé
Vos objectifs
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Obtenir des revenus complémentaires
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Préparer sa retraite
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Protéger le concubin
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Sécuriser le conjoint
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Réduire ses impôts
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Transmettre aux enfants
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Donner aux petits-enfants
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Transmettre les titres de sa société
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Transmettre son entreprise individuelle
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Valoriser son patrimoine
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Vendre les titres de sa société
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Vendre son entreprise individuelle
Nos domaines de compétences
Nos prestations
En fonction des situations de nos clients, nous délivrons plusieurs types de prestations.
La consultation comprend le constat et l’analyse de la situation actuelle, puis les préconisations lors d’un second rendez-vous.
La convention patrimoniale est un service que nous proposons aux clients qui souhaitent être accompagnés durablement sur les problématiques financières et fiscales. Elle revêt la forme d’un abonnement trimestriel et comporte un mandat d’arbitrage, les réponses écrites aux questions, plusieurs rendez-vous physique ainsi que de l’information personnalisée.
Enfin, le bilan patrimonial seul est une prestation qui comprend la consultation puis la mise en oeuvre des solutions.