Des spécialistes pour votre patrimoine
Notre métier est d’assister, conseiller et guider celles et ceux qui souhaitent obtenir un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine.
Nous intervenons dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’une étude globale. Nous apprécions les objectifs de nos clients et les composantes de leur patrimoine. Après analyse, nous délivrons en toute impartialité la mise en œuvre de stratégies adaptées.
Nous nous concentrons prioritairement sur la création, le développement et la transmission du patrimoine dans toutes ses composantes. Nous sollicitons au besoin d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats ou experts comptables…
La relation de confiance qui s’établit au fil du temps entre les conseils en gestion de patrimoine et leurs clients est fondée sur la confidentialité, la compétence et la disponibilité.