« Il faut mettre de l’argent de côté pour en avoir devant soi.»
Tristan Bernard

 

Vous avez un capital et vous épargnez régulièrement. Des questions se posent :

  • Est-ce le moment d’investir sur les marchés actions ?
  • Dans quel cadre fiscal investir : Compte titre, PEA, contrat de capitalisation, assurance vie ?
  • En période de taux d’intérêts bas, dois-je continuer à investir sur les obligations ?
  • Quelle part de mon épargne dois-je conserver sur les supports de liquidités proposés par ma banque ? (Livret de Développement Durable, Compte sur livret, …)
  • Est-il opportun d’ouvrir un PEL en ce moment ?

 

Nos missions :

  • Analyser vos produits / contrats existants
  • Vérifier que le couple rendement / risque correspond bien à votre profil risque
  • Conseiller une allocation adéquate
  • Sélectionner le produit le plus adapté
  • Suivre l’évolution de votre épargne
  • Réaliser des arbitrages dans le cadre d’un mandat afin de garantir le meilleur couple rendement /risque

 

« Ne mettez pas votre confiance dans l’argent, mais mettez votre argent en confiance.  »
 Oliver Wendell Holmes